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【奧凱電氣股份有限公司】中國電力市場將迎來一場一塌糊涂的大潰敗?

提供者:   來源:   時間:2017-05-10  

快速时时彩 www.wpaym.com 在經濟增速沒有大幅上升、電源建設速度沒有明顯下降和計劃電量放開時間不變的條件下,3-5年之內,中國電力市場將迎來一場大潰敗,一塌糊涂的大潰敗。


當然,這里所說的電力市場特指發電側,尤其是以煤電為主的發電企業,未來幾年內將不可避免地面對大面積虧損和電廠倒閉潮,其慘烈程度可與當前煤炭和鋼鐵行業相比,還可能更甚。


先看看這兩組數據:山西省當前電力總裝機近7000萬千瓦,而全省最大用電負荷2200萬千瓦!甘肅省電力總裝機5000萬千瓦,全省最大用電負荷不足2000萬!盡管兩省都有幾百萬千瓦外送電量,但仍杯水車薪,這種產能過剩程度不能不令人咋舌!


兩年前,筆者在寫《即將到來的電力過?!芬晃氖?,全國范圍內火電設備發電小時數還在4700小時左右,但當時已經凸顯電力過剩的各種特征,去年這一數據已經下降到4329小時。如今,火電設備發電小時數再創新低:今年上半年,全國火電設備平均利用小時1964小時,同比降低194小時,全年跌破4000幾成定局,悲觀者甚至預測全年可能只有3800小時。


這一數據對絕大多數火電廠而言,已經是盈虧平衡的生死線。


在可以預見的未來幾年內,火電發電小時數好會直線下降,因此火電的整體行業性崩??贍芑崽崆暗嚼?,倒閉潮將不可避免。支撐上述結論的有以下幾點:


1、經濟形勢持續弱勢,全社會用電量增速長期低迷。


當前經濟形勢,相信大家都深有體會,“錢難賺、臉難看”已成新常態,再加上供給側改革、去產能、僵尸企業、關高耗能等等,結構調整越發加碼,而調整力度越大,全社會用電量被砍就會越多,因此未來幾年用,用電量不大幅下降已屬超常發揮,過去黃金十年的增速已然遠去,完全成了過去時。


很多人判斷,即使經濟再出現類似2008年強度的?;?,本屆政府改革的力度也難以削弱,再次出現大規?;醣曳潘目贍芐院芐?,正所謂“強總理溫刺激,溫總理強刺激”,當前政府經濟轉型決心之大,出乎意料亦前所未有。


這種背景下,全社會用電量增速必然放緩,而相比之下新增發電裝機依然高速增長,二者矛盾的最大受害者就是火電企業。


2、新增機組大干快上,年度新增裝機仍在1億千瓦以上。


盡管全社會新增用電量大幅走低,發電設備利用小時數直線下滑,但年度新增裝機卻絲毫未受影響,大干快上,依然火爆。


2016年上半年,全國全社會用電量2.78萬億千瓦時,同比僅增長2.7%,相比之下,全國6000千瓦及以上電廠裝機容量15.2億千瓦,同比增長了11.3%,是同期全社會用電量增速的4.1倍。


2016年上半年,我國新增發電裝機5699萬千瓦,同比多投產1360萬千瓦,尤其是火電,在設備利用小時創出十年來新低的背景下,新增裝機規模卻創出“十二五”以來的同期新高。截至6月底,全國6000千瓦及以上火電裝機容量10.2億千瓦(其中煤電9.2億千瓦),同比增長了7.9%。


中電聯預計,2016年全年,全國基建新增發電裝機1.2億千瓦左右,其中非化石能源發電裝機7000萬千瓦左右,煤電5000萬千瓦左右。由于未來火電裝機將受到限制,而非化石能源裝機在政策綠燈下將大幅增長,火電的空間無疑受到大幅擠壓。


從這個角度看,火電裝機繼續增加,產能過剩將更加嚴重,結果會導致“火電自殺”?;鸕繾盎輝僭黽?,而可再生能源裝機大幅增加,結果將導致“火電被殺”。無論如何,火電都是受害者。


3、煤炭去產能影響超出預期,火電成本驟然上升。


在火電企業的所有成本中,65%-70%來自于燃料,也就是煤炭。當前煤炭價格處于五年來的幾乎最低谷,這給火電企業帶來了巨大利潤。然而,這一趨勢即將逆轉。


自煤炭價格崩潰以來,國家多個部門使出了“洪荒之力”進行干預,提出的口號也推陳出新,“供給側改革”、“去產能”等等,到今年6月,這些改革終見成效,上半年煤炭產量大幅下降,價格開始回升。這一強有力的政策推動,對很多煤炭企業來說,是讓價格重回軌道的福音,但對眾多火電企業而言,這簡直就是噩夢。


2015年中國約有20億噸的煤炭用于發電,煤炭價格每噸漲10元,對發電企業而言,就增加200億元成本。專家預計,若去產能政策依然嚴格執行的話,今后1-2年時間,煤炭價格將會有50-100元/噸的回升,就此一項發電企業成本就將增加1000-2000億元,而占全國總裝機一半份額的五大發電集團,去年“豐收年”利潤總和也僅僅1000億出頭。


去產能背景下,煤炭市場正在由買方市場向賣方市場過渡,最大的受害者,又是火電企業。


4、計劃電量放開,可能成為壓死火電的最后一根稻草。


長期以來,我國電力市場采取的是計劃電量分配制度下的“半市場”做法,也就是在2002年廠網分開之后,發電側并未實行真正的競價上網,而是每年年初電網調度機構和地方政府按照計劃的方式為發電廠分配電量,這在很大程度上保證了發電廠有電可發,尤其是在電力短缺的時期。


然而,這一類似“發糧票”的政策?;ぜ唇環銑?,新一輪電改的配套文件《關于有序放開發用電計劃工作的通知》規定,未來幾年內,電力企業的所有發電量都將被推向市場,上網電價和銷售電價將會全部放開。這一政策的逐步實施,可能成為壓死火電的最后一根稻草。


盡管目前計劃電量還未全部放開,但這一政策給火電企業帶來的負面影響已經顯現。據內部人士透露,在取消了計劃電量的甘肅省某市,一家火電企業在年度的電量競爭中,由于報價太高,竟未獲得一度電量,這就意味著接下來一年時間,這家有著幾千員工的發電企業面臨著全部?;霓限?,最要命的是,大家的吃飯問題怎么辦?


這絕不是一個個案,未來幾年內,將會有大量包袱重、效率低、管理差的火電企業面臨被市場淘汰的風險。


需要強調的是,《關于有序放開發用電計劃工作的通知》還規定,未來要優先保證水電、核電等非化石能源發電機組上網,言外之意,這一政策最大的指向是火電企業。你看,火電還是受害者。


5、以降低電價為目的的地方政府,將會在已受重創的火電企業身上補上一刀。


在與地方政府打交道的過程中,發電企業兩點體會最深:胡蘿卜+大棒,即一方面慫恿發電企業大量投資電廠,以拉動地方GDP,另一方面,為替下游企業爭取利益,拼命打壓電廠降低電價,尤其是隨著大用戶直購電越來越多,壓電廠降電價已成了地方政府的必要工作之一。


在新一輪電力體制改革之初,很多人寄希望于本輪改革來“革電網的命”,迫使電網讓利,以降低銷售電價拉動下游工業增長。但隨著配套文件的出臺,發電企業發現,這輪改革原來要革自己的命,因為他們不僅面臨著電網的壓力,還受到地方政府的擠兌。不能不說,發電企業,尤其是火電機組為主的發電企業,也是本輪電改的最大受害者。


上述種種,就是當前火電企業所面臨的嚴峻形勢!


因此,只要用電量沒有大幅增加、電源建設沒有大幅降溫和電量不再被?;ふ餿鎏跫甭?,火電企業大面積倒閉指日可待。而上述三個條件幾乎沒有調整的空間。


供需的嚴重失衡是造成當前困境的決定性因素,因為它違背了經濟規律,必將不能持續。發電側的好轉,最終會通過優勝劣汰重新找回平衡。只是,這種重新洗牌要付出慘重的代價。


只有那些成本低、包袱輕、管理優化的企業,才能在這輪慘烈的競爭中得以生存,并在優勝劣汰之后,重新煥發生機。(注:火電除煤電外還含部分燃氣機組,本文中忽略不計)(本文作者為《能源》雜志副總編輯)


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一邊是受經濟下行影響,火電利用小時數創十年新低,棄風棄光愈演愈烈,電企陷虧損;一邊是新增發電裝機歷年最多,投資沖動難抑制,電力供需矛盾突出。


業內人士認為,“十三五”能源發展的首要任務是大力推進電力供給側結構性改革。關鍵是要有效控制煤電新開工規模,集中消化現有產能,同時堅持輸出與就地消納并重,推廣實行峰谷分時電價,用輔助服務等市場機制著力解決棄水、棄風和棄光問題,并且完善電力直接交易市場體制,引導新能源企業進入市場。


產能過剩創紀錄電企陷虧損


七八月本該是“迎峰度夏”的緊張時刻,而中鋁寧夏能源集團馬蓮臺發電廠兩臺33萬千瓦機組,卻處于一臺調停、另一臺運行負荷僅一半的局面。最近幾天因為外送電測試的原因兩臺機組同時開了,但是本月下旬又只能運行一臺?!?014年我們的平均利用小時數是6203小時,去年下降到5273小時,預計今年底要降到4200小時,預計虧損五六千萬?!備貿Ъ蘋恐魅偽穆幾嫠嘸欽?。


其背后是寧夏裝機容量比用電需求高出近3倍的現實。今年,寧夏用電量負增長,前四個月在國網系統中倒數第一,5月倒數第二。6月份,寧夏平均用電負荷1290萬千瓦,全社會用電量累計同比下降7%。外送市場也在不斷萎縮?!吧習肽瓿蟶蕉偷緦吭齔?%外,華東、甘肅、青海、西藏等全部停購寧夏電力,凈外送電量下降7.2%?!蹦幕刈?*黨委**、常務副**張超超表示。


而電力裝機增長的勢頭卻依然很猛。截至今年6月底,寧夏電網總裝機容量已經突破3000萬千瓦,其中火電裝機1748萬千瓦,新能源裝機1370萬千瓦。僅火電就能滿足內供和外送的全部需求。


這并不是個例。中國電力企業聯合會(下稱“中電聯”)《2016年上半年全國電力供需形勢分析預測報告》(下稱《報告》)顯示,上半年新增發電裝機容量為歷年同期最多,截至6月底,全國6000千瓦及以上電廠發電裝機容量15.2億千瓦,同比增長11.3%,超過同期全社會用電量增速8.6個百分點,局部地區裝機過快增長、過剩壓力進一步加劇。


在此之下,1月至6月,全國規模以上電廠發電量同比增長只有1%,其中火電發電量繼續負增長,設備利用小時1964小時(其中煤電2031小時),同比降低194小時,為近十年來的同期最低水平。而風電和光伏利用小時數也分別下降85小時和55小時,其中,棄風電量逼近去年全年棄風電量,平均棄風率上升至21%。


“雖然電力行業整體運行情況比上年好轉,但煤電企業效益面臨較大下滑壓力?!憊曳⒏奈?月8日發布的《煤電油氣運適應供需形勢變化有效保障經濟社會發展需要》文章預計,全年全國火電利用小時將降至4000小時甚至更低。此外近年來煤電上網電價持續下降及近期煤價回升也給煤電企業帶來較大的經營壓力。


據記者了解,寧夏、云南等省火電企業大面積虧損,生產經營異常困難,直接影響電力交易規模和讓利水平,而新能源企業的收益也遭到大幅度擠壓。這從五大電力集團的半年報上可得到進一步印證。公開數據顯示,除了去年重組而成的國家電力投資集團外,其余四大電力集團上年發電量同比都出現了不同程度的下滑。國家電力投資集團透露,上半年實現利潤73.65億元,完成年度預算的56.65%,同比增長8.69%,是五大電力集團中唯一實現正增長的公司。這意味著其他4家公司上半年的利潤同比均為負增長。


“跑馬圈地”愈演愈烈投資難控


顯然,國家主管部門已經意識到了問題的嚴重性。今年4月份,國家發改委和國家能源局連發四份文件,不僅要求淘汰落后煤電產能,而且建立了風險預警機制,煤電新項目的規劃、核準建設都要放緩。


但現實是,這種投資沖動并不是那么容易控制?!毒貌慰急ā吩誆煞彌蟹⑾?,當前煤價低,投建火電機組沖動強烈。目前已經出現產能過剩的地區,熱電聯產、氣電聯產等項目仍在繼續上馬,而安徽、浙江、廣東等中東部地區的新能源受到投資商青睞,五大發電集團加速跑馬圈地,大部分可開發區域已被搶占。但值得警惕的是,在電力需求不足的情況下,其中部分地方也已出現了限電問題。


有不愿透露姓名的業內人士指出,各大發電集團是競爭關系,誰都不想讓步,這使得在產能過剩嚴峻的形勢下,仍有資金投入建設新電廠項目。而新能源項目雖然盈利空間有所壓縮,但在補貼的情況下還是對企業有吸引力,且優質資源有限,放棄就意味著未來不會再有參與的機會。


“寧夏電力裝機增長與用電需求下降嚴重倒掛,但為了搶占市場,企業仍在擴大電力投資,不利于電力行業健康發展?!蹦幕刈?*經信委一位負責人介紹說。


據了解,寧夏新能源發電“井噴式”增長,今年仍有大批新能源發電企業等待并網?!笆濉逼詡?,寧夏風電裝機年均增長52%,光伏發電裝機年均增長99%;風電發電量年均增長43%,光伏發電量年均增長122%。目前,寧夏新能源裝機容量占比高達43%,新能源發電量占全網總發電量的16%。


“2015年前寧夏能全額消納,但現在增長太猛,有時把火電壓到最低電網也不能完全消納新能源,最終不得不放棄?!憊業繽牡緦痙⒄共呋婊ΥΤぱ釵幕?,今年寧夏新能源裝機容量還將增加400萬千瓦。


此外,工業企業自備電廠也大幅增長。以寧夏為例,其已投產的自備電廠有50家,占全區總裝機容量的14%。記者在采訪中了解到,用電企業為了繞開大網,以循環經濟、資源綜合利用等理由建設自備電廠,這樣既不繳納各種基金,也不向國網公司繳輸配費用。


電力供給側改革迫在眉睫


《報告》預計,2016年全年全社會用電量同比增長2.5%左右,全年全國基建新增發電裝機1.2億千瓦左右,累計發電裝機容量將達到16.4億千瓦、同比增長7.8%左右,其中非化石能源發電6.0億千瓦、占總裝機比重將上升至36.5%左右。在此之下,東北和西北區域電力供應能力過剩,華北區域電力供需總體平衡、蒙西和山西富裕,華中、華東和南方區域電力供需總體寬松、部分省份富余。


“在當前全國電力供需形勢總體寬松、部分地區過剩的背景下,大力推進電力供給側結構性改革,關鍵是要有效控制煤電新開工規模,優化增量結構,地方政府及發電企業應嚴格貫徹落實國家關于煤電有序發展的相關文件,密切關注煤電規劃建設風險預警提示,科學確定和有效控制煤電新開工規模,逐步緩解煤電產能過剩現狀?!敝械緦銜?。


記者了解到,目前完成征求意見的“十三五”能源規劃提出,前兩年將暫緩核準新建煤電項目,采取有力措施提高存量機組利用率,使全國煤電機組平均利用小時數恢復到合理水平,后三年根據國家總量控制要求,合理安排分省新增煤電裝機規模,未來五年煤電投產裝機控制在10.5億千瓦時左右。


而在新能源方面,未來五年的發展思路則是優先發展分散式風電和分布式光伏發電,穩步推進“三北”地區風電基地和光伏電站建設,力爭用兩年時間將棄風、棄光率控制在合理水平,后三年適度擴大建設規模。2020年風電裝機規模達到2.5億千瓦時左右,發電成本與煤電基本相當;光伏發電裝機規模達到1.5億千瓦左右,力爭實現用戶側平價上網。


業內人士認為,目前,新能源產業面臨的限電、棄光等發展瓶頸,都顯示出在發展戰略上準備不足,特別是新能源消納仍找不到合適的方向。新能源發電作為國家鼓勵發展的產業,不能再一味地靠國家補貼,目前,在已經做大規模的基礎上,應采取措施,督促企業降低電價,使新能源發電更加經濟。


據了解,今年6月,寧夏已下發文件要求各市縣區立即停止對地面分布式光伏電站的備案。同時,完善電力直接交易市場體制,引導新能源企業進入市場。寧夏發展和改革委員會能源產業發展處副處長海濤說,只有促進新能源參與市場交易,企業才會主動降成本、降電價。另外,通過建立新能源與火電企業的調峰補償機制,提高火電參與調峰調頻的積極性,以消納更多的新能源。

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